Portfoliostrukturierung von Private-Banking-Experten

Die Themen "Analyse von Märkten" sowie "Vermögensanlage" nehmen einen wichtigen Platz im Lehrplan der Bankkaufleute ein. Diesbezüglich wurde vor kurzem ein Workshop durch Herrn Jugel und Herrn Knorr von der Deutschen Bank mit den Schülerinnen und Schülern der Klasse WBA11 der Berufsschule Amberg gehalten.

Die beiden Private-Banking-Experten betreuen in erster Linie vermögende Kunden im gehobenen Privatkundensegment.

Die Auszubildenden erarbeiteten sich zunächst einen Überblick über die aktuelle Marktlage. In Gruppenarbeit durften die Schülerinnen und Schüler wichtige Informationen aus den Vermögensklassen Renten, Aktien, Rohstoffen, Liquidität und Immobilien zusammentragen. Auf Basis dessen wurde anhand eines konkreten Beispiels ein Portfolio strukturiert. Dabei sind auch stets regulatorische Rahmenbedingungen zu berücksichtigen (z. B. Kenntnisse und Erfahrungen der Kunden).

Die beiden sehr engagierten und kompetenten Experten vertieften den Workshop zudem mit aktuellen Informationen aus der Praxis. Dieser war somit eine hervorragende Unterstützung für unsere Schülerinnen und Schüler.

Sebastian Dimler und Daniel Lippert